话说掌年有辽国狼主，起兵前来，侵占山後九州边界兵分四路而入，劫掳山东，山西，抢掠河南，河北。各处州县，申达表文，奏请朝廷求救，先经枢密院，然後得到御前。所有枢密童贯，同太师蔡京，太尉高俅，杨戬商议，纳下表章不奏只是行移近州府，催调军马，前去策应，正如担雪填井一般。此事人皆尽知，只瞒著天子一个。
适来四个贼臣设计，教枢密童贯启奏，将宋江等众，要行陷害。不期那御屏风後，转出一员大臣来喝住，正是殿前都太尉宿元景。便向殿前启奏道：陛下，宋江这夥好汉，方始归降，一百八人，恩同手足，意若同胞，他们决不肯便拆散分开，虽死不舍相离。如何今又要害他众人性命？此辈好汉，智勇非同小可。倘或城中翻变起来，将何解救？现今辽国兴兵十万之众，侵占山後九州所属县治。各处申达表文求救，累次调兵前去征剿交锋，如汤泼蚁。贼势浩大，所遣官军，又无良策，每每只提折兵损将，瞒著陛下不奏。以臣愚见，正好差宋江等全夥良将，部领所属军将人马，直抵本境，收伏辽贼，令此辈好汉建功，进用於国，实有便益。微臣不敢自专，乞请圣鉴。天子听罢宿太尉所奏，龙颜大喜，询问众官，俱言有理。天子大骂枢密院童贯等官：都是汝等谗佞之徒，误国之辈，妒贤嫉能，闭塞贤路，饰词矫情，坏尽朝廷大事！姑恕情罪，免其追问。天子亲书诏，赐宋江为破辽都先锋，卢俊义为副先锋，其余诸将，待建功之後，加官受爵。就差太尉宿元景亲诏，去宋江军前行营开读。天子退朝，百官皆散。
且说宿太尉领了圣旨出朝，径到宋江行寨军前开读。宋江等忙排香案迎接，跪听诏已罢，众皆大喜。宋江等拜谢宿太尉道：某等众人，正欲如此，与国家出力，建功立业，以为忠臣。今得太尉恩相，力赐保奏，恩同父母。只有梁山泊晁天王灵位，未曾安厝亦有各家老小家眷，未曾发送还乡所有城垣，未曾拆毁，战船亦未曾将来。有烦恩相题奏，乞降圣旨，宽限旬日，还山了此数事，整顿器具，枪刀，甲马，便当尽忠报国。宿太尉听罢大喜，回奏天子。即降圣旨，赐库内取金一千两，银五十两，彩段五千疋，颁赐众将，就令太尉於库藏开支，去行营散与众将。原有老小者，赏赐给付与老小养赡终身原无老小者，给付本人，自行收受。宋江奉，谢恩已毕，给散众人收讫。宿太尉回朝，吩咐宋江道：将军还山，可速去快去，先使人报知下官，不可迟误！再说宋江聚众商议，所带还山人数是谁？宋江与同军师吴用，公孙胜，林，刘唐，杜迁，宋万，朱贵，宋清，阮家三弟兄，马步水军一万余人回去其余大队人马，都随卢先锋在京师屯扎。宋江与吴用，公孙胜等，於路无话，回到梁山泊忠义堂坐下。便传将令，教各家老小眷属，收拾行李，准备起程。一面叫宰杀羊，牲口，香烛，钱马，祭献晁天王，然後焚化灵牌。随即将各家老小，各各送回原所州县，车乘马，俱已去了。然後教自家庄客，送老小，宋太公，并家眷人口，再回郓城县朱家村，复为良民。随即叫阮家三弟兄，拣选合用船只，其余不堪用的小船，尽行给散与附近居民收用。山中应有屋宇房舍，任从居民搬拆三关城垣，忠义等屋，尽行拆毁。一应事务，整理已了，收拾人马，火速还京。
一路无话，早到东京。卢俊义等接至大寨。先使燕青入城，报知宿太尉，要辞天子，引领大军起程。宿太尉见报，入内奏知天子。次日，引宋江於武英殿朝见天子，龙颜欣悦，赐酒已罢，玉音道：卿等休辞道途跋涉，军马驱驰，与寡人征虏破辽，早奏凯歌而回，朕当重加录用其众将校，量功加爵。卿勿怠焉！宋江叩头称谢，端简启奏：臣乃鄙猥小吏，误犯刑典，流递江州。醉後狂言，临刑弃市，众力救之，无处逃避，遂乃潜身水泊，苟延微命。所犯罪恶，万死难逃。今蒙圣宽恤收录，大敷旷荡之恩，得蒙赦免本罪。臣披肝沥胆，尚不能补报皇之恩。今奉诏命，敢不竭力尽忠，死而後已！天子大喜，再赐御酒，教取描金鹊画弓箭一副，名马一匹，全副鞍辔，宝刀一口，赐与宋江。宋江叩首谢恩，辞陛出内，将领天子御赐宝刀，鞍马，弓箭，就带回营，传令诸军将校，准备起行。
且说徽宗天子，次早令宿太尉传下圣旨，教中书省院官二员，就陈桥驿与宋江先锋犒劳三军，每名军士酒一瓶，肉一斤，对众关支，毋得中书省得了圣旨，一面连更晓夜，整顿酒肉，差官二员，前去给散。
再说宋江传令诸军，便与军师吴用计议，将军马分作二起进程：令五虎八彪将引军先行，十骠骑将在後，宋江，卢俊义，吴用，公孙胜统领中军。水军头领三阮，李俊，张横，张顺，带领童威，童猛，孟康，王定六，并水手头目人等，撑驾战船，自蔡河内出黄河，投北进发。宋江催趱三军，取陈桥驿大路而进号令军将，毋得动扰乡民。有诗为证：
招摇旌旆出天京，受命专师事远征。请看梁山军纪律，何如太尉御营兵。
且说中书省差到二员厢官，在陈桥驿给散酒肉，赏劳三军。谁想这夥官员，贪滥无厌，徇私作弊，谥s肉。都是那等谗佞之徒，贪爱贿赂的人。却将御赐的官酒，每瓶有半瓶，肉一斤，诌豪漶前队军马，尽行给散过了後军散到一队军之中，都是头黑盔，身披玄甲，却是项充，李衮所管的牌手。
那军汉中一个军校，接得酒肉过来看时，酒只半瓶，肉只十两，指著厢官骂道：都是你这等好利之徒，坏了朝廷恩赏！厢官喝道：我怎的是好利之徒？那军校道：皇帝赐俺一瓶酒，一斤肉，你都诌。不是我们争嘴，堪恨你这厮们无道理，佛面去刮金！厢官骂道：你这大胆，剐不尽，杀不绝的贼！梁山泊反性，尚不改！军校大怒，把这酒和肉，劈脸都打将去。厢官喝道：捉下这个泼贼！那军校就团牌边掣出刀来。厢官指著手大骂道：腌脏草寇，拔刀敢杀谁？军校道：俺在梁山泊时，强似你的好汉，被我杀了万千。量你这等贼官，直些甚鸟？厢官喝道：你敢杀我？那军校走入一步，手起一刀飞去，正中厢官脸，剁著扑地倒了。众人发声喊，都走了。那军校又赶将入来，再剁了几刀，眼见的不能够活了。众军汉簇住了不行。
当下项充，李衮飞报宋江。宋江听得大惊，便与吴用商议，此事如之奈何。吴学究道：省院甚是不喜我等，今又做得这件事来，正中了他的机会。只可先把那军校斩首号令，一面申复省院，勒兵听罪。急急可叫戴宗，燕青，悄悄进城，备细告知宿太尉。烦他预先奏知委屈，令中书省院谗害不得，方保无事。宋江计议定了，飞马亲到陈桥驿边。那军校立在死尸边不动。宋江自令人於馆驿内，搬出酒肉，赏劳三军，都教进前却唤这军校直到馆驿中，问其情节。那军校答道：他千梁山泊反贼，万梁山泊反贼，骂俺们杀剐不尽，因此一时性起，杀了他，专待将军听罪。宋江道：他是朝廷命官，我兀自惧他，你如何便把他来杀了！须是要连累我等众人！俺如今方始奉诏去破大辽，未曾见尺寸之功，倒做了这等的勾当，如之奈何？那军校叩首伏死。
宋江哭道：我自从梁山泊以来，大小兄弟，不曾坏了一个。今日一身入官所管，寸步也由我不得。虽是你强气未灭，使不得旧时性格。这军校道：小人只是伏死。宋江令那军校痛饮一醉，教他树下缢死，却斩头来号令将厢官尸首，备棺椁盛贮，然後动文书申呈中书省院，不在话下。
再说戴宗，燕青，潜地进城，径到宿太尉府内，备细诉知衷情。当晚宿太尉内，将项事务，奏知天子。次日，皇於文德殿设朝，当有中书省院官出班奏曰：新降将宋江部下兵卒，杀死省院差去监散酒肉命官一员，乞圣旨拿问。天子曰：寡人待不委你省院来，事却该你这衙门你们又委用不得其人，以致惹起事端。赏军酒肉，大破小用，军士有名无实，以致如此。省院等官又奏道：御酒之物，谁敢是时天威震怒，喝道：寡人已自差人暗行体察，深知备细，尔等尚自巧言令色，对朕支吾！寡人御赐之酒，一瓶b瓶，赐肉一斤，只有十两，以致壮士一怒，目前流血！天子喝问：正犯安在？省院官奏道：宋江已自将本犯斩首号令示众，申呈本院，勒兵听罪。天子曰：他既斩了正犯军士，宋江禁治不严之罪，权且纪录，待破辽回日，量功理会。省院官默默无言而退。天子当时传旨，差官前去，催督宋江起程，所杀军校，就於陈桥驿枭首示众。
却说宋江正在陈桥驿勒兵听罪，只见驾差官来到，著宋江等进兵征辽，违犯军校，枭首示众。宋江谢恩已毕，将军校首级，挂於陈桥驿号令，将尸埋了。宋江大哭一场，垂泪马，提兵望北而进。每日兵行六十里，扎营下寨，所过州县，秋毫无犯。沿路无话。将次相近辽境，宋江便请军师吴用商议道：即日辽兵四路侵犯，我等分兵前去征讨的是？只打城池的是？吴用道：若是分兵前去，奈缘地广人稀，首尾不能救应。不如只是打他几个城池，却再商量。若还攻击得紧，他自然收兵。宋江道：军师此计甚高！随即唤过段景住来，吩咐道：你走北路甚熟，可引领军马前进。近的是甚州县？段景住禀道：前面便是檀州，正是辽国紧要隘口。有条水路，港汊最深，唤做潞水，团团绕著城池。这潞水直通渭河，须用战船征进。宜先趱水军头领船只到了，然後水陆并进，船骑相连，可取檀州。宋江听罢，便使戴宗催促水军头领李俊等，晓夜趱船至潞水取齐。
却说宋江整点人马，水军船只，约会日期，水陆并行，杀投檀州来。且说檀州城内，守把城池番官，却是辽国洞仙侍郎手下四员猛将：一个唤做阿里奇，一个唤做咬儿惟康，一个唤做楚明玉，一个唤做曹明济。此四员战将，皆有万夫不当之勇。闻知宋朝差宋江全夥到来，一面写表申奏狼主，一面关报近蓟州，霸州，涿州，雄州救应，一面调兵出城迎敌。便差阿里奇，楚明玉两个，引兵出战。
且说大刀关胜，在於前部先锋，引军杀近檀州所属密云县来。县官闻的，飞报与两个番将说道：宋朝军马，大张旗号，乃是梁山泊新受招安宋江这夥。阿里奇听了笑道：既是这夥草寇，何足道哉！传令教番兵扎掂已了，来日出密云县，与宋江交锋。
次日，宋江听报辽兵已近，即时传令，将士交锋，要看头势，休要失支脱节。众将得令，披挂马。宋江，卢俊义，俱各戎装擐带，亲在军前监战。远远望见辽兵盖地而来，黑洞洞遮天蔽日，都是雕旗。两下齐把弓弩射住阵脚。只见对阵旗开处，正中间捧出一员番将，骑著一匹达马，弯环踢跳。宋江看那番将时，怎生打扮，但见：
戴一顶三叉紫金冠，冠口内拴两根雉尾。穿一领衬甲白罗袍，袍背绣三个凤凰。披一副连环镔铁铠，系一条嵌宝狮蛮带，著一对云根鹰爪靴，挂一条护项销金帕，带一张鹊画铁胎弓，悬一壶翎批子箭。手梨花点钢枪，坐骑银色拳花马。
那番官旗号写的分明：大辽将阿里奇。宋江看了，与诸将道：此番将不可轻敌！言未绝，金枪手徐宁出战，横著镰枪，骤坐下马，直临阵前。番将阿里奇见了大骂道：宋朝合败，命草寇为将，敢来侵犯大国，尚不知死！徐宁喝道：辱国小将，敢出秽言！两军纳喊。
徐宁与阿里奇抢到垓心交战，两马相逢，兵器并举。二将不过三十余合，徐宁敌不住番将，望本阵便走。花荣急取弓箭在手，那番将正赶将来。张清又早按住鞍桥探手去锦袋内取个石子，看著番将较亲，照面门只一石子，正中阿里奇左眼，翻筋斗落於马下。这里花荣，林，秦明，索超，四将齐出，先抢了那匹好马，活捉了阿里奇归阵。副将楚明玉见折了阿里奇，急要向前去救时，被宋江大队军马，前后掩杀将来，就弃了密云县，大败亏输，奔檀州来。宋江且不追赶，就在密云县屯扎下营。看番将阿里奇时，打破眉梢，损其一目，负痛身死。宋江传令，教把番官尸骸烧化。功绩簿，标写张清第一功。就将阿里奇连环镔铁铠，出白梨花枪，嵌宝狮蛮带，银色拳花马，并靴、袍、弓、箭，都赐了张清。是日且就密云县中，众皆作贺，设宴饮酒，不在话下。
次日，宋江升帐，传令起军，都离密云县，直抵檀州来。却说檀州洞仙侍郎听得报来折了一员正将，坚闭城门，不出迎敌又听的报有水军战船，在於城下，遂乃引众番将，城观看。只见宋江阵中猛将，摇旗呐喊，耀武扬威，战厮杀。洞仙侍郎见了说道：似此，怎不输了小将军阿里奇？当下副将楚明玉答应道：小将军那里是输与那厮？蛮兵先输了，俺小将军赶将过去，被那里一个穿绿的蛮子，一石子打下马去。那厮队里四个蛮子，四条枪，便来攒住了。俺这壁厢措手不及，以此输与他了。洞仙侍郎道：那个打石子的蛮子，怎地模样？左右有认得的，指著说道：城下兀那个带青包巾，现今披著小将军的衣甲，骑著小将军的马，那个便是。洞仙侍郎攀著女墙边看时，只见张清已自先见了，趱马向前，只一石子飞来。左右齐叫一声躲时，那石子早从洞仙侍郎耳根边擦过，把耳输擦了一片皮。洞仙侍郎负疼道：这个蛮子，直这般厉害！下城来，一面写表，申奏大辽狼主，一面行报外境各州提备。
却说宋江引兵在城下，一连打了三五日，不能取胜，再引军马，回密云县屯驻，帐中坐下，计议破城之策。只见戴宗报来，取到水军头领，乘驾战船，都到潞水。宋江便教李俊等到军中商议。李俊等都到帐前参见宋江。宋江道：今次厮杀，不比在梁山泊时，可要先探水势深浅，方可进兵。我看这条潞水，水势甚急，倘或一失，难以救应。尔等宜仔细，不可托大！将船只盖伏的好著，只扮作运粮船相似。你等头领，各带暗器，潜伏於船内。止著三五人撑驾摇橹，岸著两人牵拽，一步步挨到城下，把船泊在两岸，待我这里进兵。城中知道，必开水门来抢粮船。尔等伏兵却起，夺他水门，可成大功。李俊等听令去了。只见探水小校报道：西北有一彪军马，卷杀而来，都打著雕旗，约有一万余人，望檀州来了。吴用道：必是辽国调来救兵。我这里先差几将拦截厮杀，杀的散时，免令城中得他壮胆。宋江便差张清，董平，关胜，林，各带十数个小头领，五千军马，飞奔前来。
原来辽国狼主，闻知说是梁山泊宋江这夥好汉，领兵杀至檀州围了城子特差这两个皇侄，前来救应：一个唤做耶律国珍，一个唤做国宝：两个乃是辽国将，又是皇侄，皆有万夫不当之勇。引起一万番兵，来救檀州。看看至近，迎著宋兵。两边摆开阵势，两员番将，一齐出马，但见：
头戴妆金嵌宝三叉紫金冠，身披锦边珠嵌锁子黄金铠。
身猩猩血染战红袍，袍斑斑锦织金翅。腰系白玉带，背插虎头牌。左边袋内插雕弓，右手壶中攒硬箭。
手中丈二绿沉枪，坐下骑九尺银赶芋那番将是弟兄两个，都一般打扮，都一般使枪。宋兵迎著，摆开阵势。双枪将董平出马，厉声高叫：来者甚处番贼？那耶律国珍大怒，喝道：水洼草寇，敢来犯吾大国，倒问俺那里来的？董平也不再问，跃马挺枪，直抢耶律国珍。那番家年少的将军，性气正刚，那里肯饶人一步，挺起钢枪，直迎过来。二马相交，三枪乱举。二将正在征尘影里，杀气丛中，使双枪的，另有枪法使单枪的，各用神机。两个过五十合，不分胜败。那耶律国宝，见哥哥战了许多时，恐怕力怯，就中军筛起锣来。耶律国珍正到热处，听的鸣锣，急要脱身，被董平两条枪绞住，那里肯放。耶律国珍此时心忙，枪法慢了些，被董平右手逼过绿沉枪，使起左手枪来，望番将项根只一枪，搠个正著。可怜耶律国珍，金冠倒卓，两脚登空，落於马下。
兄弟耶律国宝看见哥哥落马，便抢出阵来，一骑马，一条枪，奔来救取。宋兵阵没羽箭张清，见他过来，这里那得放空，在马约住梨花枪，探只手去锦袋内，拈出一个石子，把马一拍，飞出阵前。这耶律国宝飞也似来，张清迎头扑将去：两骑马隔不的十来丈远近，番将不堤防，只道他来交战。只见张清手起，喝声道：著！那石子望耶律国宝面打个正著，翻筋斗落马。关胜，林拥兵掩杀。辽兵无主，东西乱窜。只一阵，杀散辽兵万余人马，把两个番官，全副鞍马，两面金牌，收拾宝冠袍甲，仍割下两颗首级，当时夺了战马一千余匹，解到密云县来见宋江献纳。宋江大喜，赏劳三军，书写董平，张清第二功，等打破檀州，一并申奏。
宋江与吴用商议到晚，写下军帖，差调林，关胜，引领一彪军马，从西北去取檀州再调呼延灼，董平，也引一彪军马，从东北进兵却教卢俊义引一彪军马，从西南取路我等中军，从东南路去：只听的炮响，一齐进发。却差炮手凌振，及李逵，樊瑞，鲍旭，并牌手项充，李衮，将带滚牌军一千余人，直去城下，施放号炮。至二更为期，水陆并进。各路军兵，都要厮应。号令已了，诸军各各准备取城。
且说洞仙侍郎正在檀州坚守，专望救兵到来却有皇侄败残人马，逃命奔入城中，备细告说，两个皇侄大王，耶律国珍被个使双枪的害了，耶律国宝被个戴青包巾的，使石子打下马来拿去。洞仙侍郎跌脚骂道：又是这蛮子！不争损了二位皇侄，教俺有甚面目去见狼主？拿住那个青包巾的蛮子时，碎碎的割那厮！至晚，番兵报洞仙侍郎道：潞水河内，有五七百只粮船，泊在两岸，远远处又有军马来也！洞仙侍郎听了道：那蛮子不识俺的水路，错把粮船直行到这里。岸人马，一定是来寻粮船。便差三员番将，楚明玉，曹明济，咬儿惟康，前来吩咐道：那宋江等蛮子，今晚又调许多人马来，却有若干粮船，在俺河里。可教咬儿惟康引一千军马出城冲突，却教楚明玉，曹明济开放水门，从紧溜里放船出去。三停之内，截他二停粮船，便是汝等干大功也！不知成败何如，有诗为证：
妙算从来迥不同，檀州城下列艨艟。侍郎不识兵家意，反自开门把路通。
再说宋江人马，当晚黄昏左侧，李逵，樊瑞为首，将引步军在城下大骂。洞仙侍郎叫咬儿惟康，催趱军马，出城冲杀。城门开处，放下吊桥，辽兵出城。却说李逵，樊瑞，鲍旭，项充，李衮五个好汉，引一千步军，尽是悍勇刀牌手，就吊桥边冲住，番军人马，那里能勾出的城来。凌振却在军中，搭起炮架，准备放炮，只等时候来到。由他城放箭，自有牌手左右遮抵著，鲍旭却在後面呐喊。虽是一千余人，却有万余人的气象。洞仙侍郎在城中见军马冲突不出，急叫楚明玉，曹明济开了水门抢船。此时宋江水军头领，都已先自伏在船中准备，未曾动弹。见他水门开了，一片片绞起闸板，放出战船来。凌振得了消息，便先点起一个风火炮来。炮声响处，两边战船，厮迎将来，抵敌番船。左边踊出李俊，张横，张顺，右边出踊出阮家三弟兄，都使著战船，杀入番船队里。番将楚明玉，曹明济，见战船踊跃而来，抵敌不住，料道有埋伏军兵急待要回船，早被这里水手军兵，都跳过船来，只得岸而走。
宋江水军那六个头领，先抢了水门。管门番将，杀的杀了，走的走了。这楚明玉，曹明济，各自逃命去了。水门预先一把火起，凌振又放一个车箱炮来。那炮直飞在半天里响。洞仙侍郎听的火炮连天声响，吓的魂不附体。李逵，樊瑞，鲍旭引领牌手项充，李衮等众，直杀入城。洞仙侍郎和咬儿惟康在城中，看见城门已都被夺了，又见四路宋兵，一齐都杀到来，只得马，弃了城池，出北门便走。未及二里，正撞著大刀关胜，豹子头林，拦住去路。正是天罗密布难移步，地网高张怎脱身。