“好唉，收服到比比鸟了。”小智和皮卡丘来到了常磐森林。成功收服了一只比比鸟，小智立刻把比比鸟放出伸出手问道：“你愿意和我，不是我们一起旅行、一起变强吗？不愿意或是有什么原因没关系尽管说。”
“比比~（愿意）”比比鸟飞到小智的肩膀很爽快地回答。
“啊！！”突然传来一声惨叫，小智和皮卡丘立刻向叫声的方向跑去比比鸟跟在后面。原来是小霞。
“发生什么事了？（皮卡~皮卡丘~）”
“有……虫。”小霞从树后畏畏缩缩的伸出食指指着什么。
“虫（皮卡~）？”小智和皮卡丘还有比比鸟向小霞指的方向看去，原来是只绿毛虫。
“绿毛虫。好”小智再次掏出之前那把枪对着绿毛虫，射出了精灵球。绿毛虫被收进了精灵球。咚！的一声绿毛虫被收服。小智立刻过去捡起精灵球（通宵改进终于有回报了），小霞从树后走了过来：“你那是什么？”好奇的问。
“精灵球发射器，我自己做的。”
“我还以为是把玩具枪呢。”小霞毫不留情地吐槽。
“话说回来，你怎么会在这？”小智连忙问道。
“路过而已。”
这时小智放出绿毛虫，小霞又吓得躲回树后对小智问道：“你要干嘛？”
小智没有理她伸出手对绿毛虫问，和之前问比比鸟一样的问题。绿毛虫刚想回答，突然发现躲在树后的小霞连忙飞快的跑，不是爬去磨蹭。
“啊！！”小霞又大叫了一声。
“小霞他好像很喜欢你。”
“我最讨厌虫了！”小霞大一声叫，倒在地退了好几步。
“皮卡~皮卡”绿毛虫失落的低下头，皮卡丘安慰地拍了拍他。
“与其被绿毛虫喜欢，还不如被皮卡丘喜欢。”小霞抱起了皮卡丘摸了起来。绿毛虫泪眼汪汪的看着在小霞怀里的皮卡丘，好像要哭出来一样。
“搞什么，小智。这不是你的宝可梦吗。”小霞又叫了起来。
小智走了过去，摸着绿毛虫头说道：“绿毛虫你还我呢。对了你还没回答我呢，愿意吗？”
绿毛虫点头愿意，从手爬到小智的肩膀。
“小霞祝你好运，我们走了，再见。”小智收回了两只宝可梦，皮卡丘跳出小霞的怀里跟在后面，离开了。
“皮卡丘~”走着走着，皮卡丘发现小霞跟在后面，看到小霞躲到树后，小智给皮卡丘打了个眼神，皮卡丘跳到小智的肩膀。小智转了个弯。
“奇怪人呢？”小霞发现小智突然不见了。
“找我有什么事吗？”小智从树跳了下来。
“没事只是因为这是走出森林的捷径。”小霞连忙回答。
“那随便你了。”
傍晚，小智做了一顿美味的料理给皮卡丘他们，当然也分给了坐在一旁的小霞。晚，小霞在自己的睡袋里小霞睡着了，小智和他的宝可梦在树边看月亮边跟绿毛虫、比比鸟讲他和皮卡丘的相遇。“还有皮卡丘我告诉你哦。妈妈一开始还以为你是列雀的蛋，要我把你送回去。我当时一直摇头说你绝对不是列雀的蛋，不要把你送回去，一直抱着你就怕妈妈把你带走。回想起来那时的我好幼稚哦。都已经10岁了，妈妈也拿我没办法只能答应不把你送回去。”（小智讲着以前的事）。
“对了绿毛虫和比比鸟从今天，你们回答愿意的时候你们就是我的家人了和皮卡丘一样不用把我当什么主人。”小智笑着对他们说道。
这时飞来一只巴大蝶（巴大蝴）在月光下撒着鳞粉迎空飞舞。绿毛虫用一种向往的眼光看着它，接着和皮卡丘、比比鸟聊了起来。苏诶然听不懂他们说什么但小智也多少明白，不知不觉他们都睡着了。睡着睡着绿毛虫不小心掉了下去，还好之前那个黑影跳了出来接住了他放到一边。
“啊！！”第二天早突然的一声大叫害的小智和皮卡丘从树摔了下来，比比鸟也被吓醒了。
“怎么啦？发生什么事啦？（皮卡~皮卡丘~？）（比比~比比？）。”小智和皮卡丘捂着头比比鸟也拍着翅膀问道。
“为什么是绿毛虫，跟我睡在一起？”
“因为绿毛虫喜欢你。”小智以为是绿毛虫不小心掉了下来下意识的用吐丝荡了过去。
小霞狠狠的骂了绿毛虫一顿，绿毛虫哭丧着脸回到精灵球里。气的小智拿起绿毛虫的精灵球要小霞向他道歉，小霞不肯小智瞪了她一眼收回比比鸟后走了。
“啊！！”又是一声大叫。
“又怎么啦？”小智一脸不满但还是向小霞的方向跑去。看到小霞四肢吊在树，原来是只独角虫。小智捂着额头好像有点受不了小霞了。
“你明明知道我最讨厌虫，快点赶走啦。”
小智拿出绿毛虫和独角虫战斗，一阵激战后绿毛虫用吐丝加撞击打败了独角虫，独角虫逃走了。小智抱着胜利的绿毛虫走到小霞面前，说：“夸奖一下他吧他救了你哦。”
小霞咽了一下口水，伸出手摸了一下绿毛虫。这时绿毛虫发出进化的光进化成铁甲蛹了。
“太好了铁甲蛹。（皮卡丘~）”小智高兴的举起铁甲蛹笑了皮卡丘也高兴了起来。
“看样子，她真的很喜欢宝可梦诶。第一次遇到像它这样的人。”小霞感慨道。
“你是真新镇的训练家吗？和我进行宝可梦对战吧。”一个手持剑的少年武士跳了出来要与小智对战。
“好啊！那奇偶开始吧，吧铁甲蛹。”小智毫不犹豫的接受了挑战派出了刚进化的铁甲蛹。
“出场吧，凯罗斯（大甲）。”少年武士派出凯罗斯，说道：“那种动都不会动的宝可梦是凯罗斯的最佳饵食，使用夹住。”
“那我就动给你看，铁甲蛹对那棵树用吐丝，然后连续用变硬。”小智指着前方的树做了指挥。铁甲蛹用吐丝荡了过去成功躲过了攻击并不断变硬。
“再来一次用吐丝对着棵树，这次用撞击”铁甲蛹对着凯罗斯的后面用撞击撞了过去，因为连续用变硬撞过去时增强了攻击力。凯罗斯失去战斗力。
“回来吧，凯罗斯。亏你想的出这招，去吧铁甲蛹。”
小智用之前的方法打败了他，虽然对方也用变硬想学小智的方法但太晚了，小智的铁甲蛹变的比他更硬。铁甲蛹也进化成了巴大蝶，还用催眠粉让回来帮独角虫报仇的一群大针蜂睡着了。
另一边火箭队迷路了，他们不知道被扔哪儿了，他们发誓一定要抓走皮卡丘。
离开了常磐森林小智和皮卡丘来到了尼比市，第一件事就是去宝可梦中心回复体力挑战道馆。
“哦，挑战者来了啊。我是小刚，尼比道馆的道馆馆主。”头发褐色，眯眯眼的馆主做了介绍。
“我是真新镇小智，前来挑战道馆”
“使用的宝可梦为两只，开始吧。去吧，小拳石。”
“去吧，巴大蝶。”
“虫系和飞行系，这可不是好选择，还是你有什么战术。”小刚用一种不满又疑问的方式说道。
“当然有，巴大蝶，催眠粉。”小智回答后便对巴大蝶下达指令。小拳石中了催眠粉睡着了，小智立刻让巴大蝶使用念力，在念力连续攻击下小拳石受到了严重伤害，但小拳石在小刚呼唤下醒来了。
“不错，但我的小拳石没呢么容易打倒。”小刚喊道。
“用落石。”一个个岩石落了下来。
“用念力撑住落石。”粉色的光撑住了落石。
“扔回去。”巴大蝶用念力把落石了扔回去，砸在小拳石身。“念力！”又是一发念力小拳石倒下了。
“辛苦你了，小拳石。再来吧，大岩蛇。”大岩蛇一登场地面就震动了起来，气势凌人。
“巴大蝶使用毒粉”这次小智没有让巴大蝶使用催眠粉而是用毒粉，这让小刚有点疑惑。
“大岩蛇，岩崩。”比落石更多的岩石落了下来，受到岩崩的攻击巴大蝶明显招架不住，但大岩蛇中毒了。
“再来一次岩崩。”“用念力撑住。”又是一次岩崩，小智又让巴大蝶用念力撑住，但很勉强。
“摔打”巨大尾巴重重把打在巴大蝶地，地面砸出了个裂痕，岩石也砸了下来。
“巴大蝶失去战斗能力，大岩蛇获胜。”小智心想：“不亏是小刚看准用念力撑住落石时不能动的时机。”
“巴大蝶你做的很好，皮卡丘该你了。”小智收回巴大蝶派出皮卡丘。
“皮卡~！”
“皮卡丘，电光一闪。”“大岩蛇，岩崩。”皮卡丘轻松躲过落下的岩石跳到大岩蛇身。
“绑紧。”“铁尾。”大岩蛇顺势绑住了皮卡丘，但皮卡丘用铁尾逃脱了。
“大岩蛇，用挖洞。”大岩蛇钻进了地下。
“皮卡丘做好准备，要来了。跳起来，用铁尾！”大岩蛇冲出地面的瞬间小智和皮卡丘一气呵成，铁尾集中了大岩蛇。
轰的一声，大岩蛇失去了战斗能力。皮卡丘跳回了小智的肩膀。
“怎么会？难道！”小刚这时才发现，大岩蛇和巴大蝶战斗时中的毒耗尽了体力。小刚对小智问道：“你是为了这个才让巴大蝶...？”
“没错！就是为了这个。”小智回答道。
小刚收回了大岩蛇走到小智面前，拿出了一个灰色八边形的徽章。“恭喜你，收下吧！灰色徽章。”
小智收下了徽章继续和皮卡丘往下一个城市前进。